WSJ) HD현대의 선박유지보수 회사인 HD현대마린솔루션이 5억 4천만 달러 규모의 기업공개(IPO)를 통해 한국 증시에 상장할 예정으로, 이는 지난 2년간 한국 기업 IPO 중 최대 규모입니다.



🎯 이 소식의 중요성(Why it matters): HD현대마린솔루션의 상장은 한국 조선해양 기업들의 재도약과 함께 국내 IPO 시장의 활성화 기대감을 높이고 있습니다.

  • 특히 글로벌 사모펀드 KKR의 투자를 받은 점이 주목할 만한데, 이는 한국 조선해양 산업의 성장성을 시사합니다.
  • 지난해 LG에너지솔루션의 대규모 IPO 이후 국내 기업공개 시장이 다소 침체된 상황에서, 이번 딜은 시장에 신선한 자극제가 될 전망입니다.


💰 거래 규모(By the numbers):

  • HD현대마린솔루션은 주당 83,400원에 890만주를 공모하여 총 7,422억 6천만원(약 5억 4천만 달러)를 조달할 계획입니다.
  • 이는 상장 후 시가총액 3조 7,070억원(27억 달러) 규모에 해당하는 금액입니다.
  • 2022년 초 LG에너지솔루션의 12조 7,500억원 IPO 이후 한국 최대 규모의 기업공개입니다.


🔍 기업 개요(Context): HD현대마린솔루션은 한국 조선해양 그룹 HD현대의 계열사로 선박 수리 및 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 

  • 공모자금은 운영자금과 물류시설 건설 투자, 관련 사업 인수합병 등에 사용될 예정입니다.
  • KKR과 같은 글로벌 투자자의 지분 참여로 성장 가능성을 인정받았습니다. 


📅 상장 일정(What's next): HD현대마린솔루션의 상장일은 5월로 예정되어 있습니다.


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