인공지능(AI) 기술 개발에 필요한 막대한 전력 수요 증가로 인해 투자자들은 유틸리티 주식에 주목하고 있습니다. 블룸버그.


[이미지 프롬프트: A data center with banks of servers and cooling systems, powered by energy from a utility substation with transformers and power lines, glowing with futuristic, high-tech blue and green lights in a cinematic, detailed digital art style —ar 16:9]


😲 이 소식의 중요성(Why it matters): 데이터 센터와 AI로 인한 전력 수요 급증은 유틸리티 기업에게 새로운 성장 동력이 될 것으로 보입니다.

  • AI 개발에는 엄청난 양의 에너지가 필요하며, 이는 데이터 센터 운영에 막대한 전력이 소모된다는 것을 의미합니다.
  • 유틸리티 기업들은 이러한 수요 증가에 대비해 새로운 발전소와 송전선 건설을 계획하고 있습니다.


🔢 숫자로 보는 상황(By the numbers): 시카고 지역의 데이터 센터 전력 수요는 향후 900% 증가할 것으로 예상되며, 이는 4기의 원자력 발전소에서 생산하는 전력량과 맞먹습니다.

  • Southern Co.는 전력 판매량이 연간 6% 성장할 것으로 예측하고 있으며, 그 중 80%는 데이터 센터에서 발생할 것으로 보입니다.


🌐 큰 그림(The big picture): 골드만삭스는 AI 붐에 투자하려는 고객을 위해 'Power Up America'와 'Data Center Equipment'라는 두 개의 투자 바스켓을 마련했습니다. 

  • 이 바스켓은 비규제 및 규제 대상 유틸리티, 스마트 그리드 인프라, 발전 원료 기업 등 4개 카테고리에서 주식을 선별합니다.
  • 올해 Power Up 바스켓은 28%, Data Center Equipment 바스켓은 18% 이상 상승했습니다.


🔌 세부 사항(The details): 데이터 센터 운영사들은 에너지 가용성을 고려해 입지를 선정하며, 지역 유틸리티 기업과 필요 전력량을 논의합니다.

  • 유틸리티 기업은 새로운 발전소를 짓거나 제3자로부터 전력을 구매하기 위한 승인을 받아야 합니다.
  • Southern Co. 자회사인 조지아 파워는 최근 데이터 센터 수요 증가에 대응하기 위해 1.4기가와트 용량 확장을 승인받았습니다.


🍃 장점(The advantage): 재생에너지원에 대한 접근성도 데이터 센터 유치에 유리하게 작용합니다.

  • NextEra Energy는 자체 유틸리티 사업부를 위한 재생에너지 발전과 타사를 위한 재생에너지 개발 사업을 병행하고 있어 주목받고 있습니다.


🏭 전망(What's next): 값싼 부지를 찾는 데이터 센터 개발사들의 수요로 인해 중서부 지역이 새로운 허브로 떠오를 것으로 보입니다. 

  • CMS Energy와 같이 미시간 주에서 사업을 영위하는 기업이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
  • CMS는 최근 실적 발표에서 230메가와트 규모의 신규 데이터 센터 계약을 체결했으며, 다른 기업들도 미시간 주에 데이터 센터 건설을 모색하고 있다고 밝혔습니다.


😨 우려 사항(The concern): 하지만 이러한 수요 증가가 유틸리티 기업에 도움이 되려면 충분한 전력 공급이 뒷받침되어야 합니다. 

  • 많은 에너지 전문가들은 미국의 전력망이 다가올 수요 급증에 대비되어 있지 않다고 우려하고 있습니다. 
  • 이에 따라 일부 투자자들은 전력망 강화에 동원될 기업에 주목하고 있습니다. Eaton이나 Hubbell 같은 기업이 대표적입니다.


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그렇다고 한전을 사지는 말고 ㅋㅋㅋㅋ