괴인들의 기술을 역설계해서 분석하려는 정부가.

마법소녀에게 마왕이 쓰러지면서, 사방으로 흩어진 마인들을 구슬려서 영입해서 세운 연구소.

사형수, 범죄자, 실종자들을 끌고와 인체실험하는 시설...

그리고 그 시설을 지키는 경찰과 군대......

사람들을 죽이면서, 마법소녀는.....

새로운 마왕이 되어버리고 마는데...